| Wolfgang M. Morlock CFP |
| Firma |
Morlock + Partner GmbH |
| Anschrift |
Poststraße 81 A
55126 Mainz
Rheinland-Pfalz |
| Telefon |
+49 (0) 61 31 - 22 31 99 |
| Fax |
+49 (0) 61 31 - 22 31 03 |
| E-Mail |
info@morlockundpartner.de |
| Homepage |
www.morlockundpartner.de |
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| Berufliche Tätigkeiten und Schwerpunkte |
| Berufliche Tätigkeiten |
Unternehmensberater, Vermögensberater, Berater |
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| Finanzplanungsleistungen |
| Beratungsansatz |
allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte |
rechtliche Aspekte |
steuerliche Aspekte |
| Auswahlberatung zu individuell geeigneten Anlageformen |
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| Vermögensbilanz |
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| Versicherungs-/Vorsorgeanalyse |
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| Finanz- und Vermögensstrukturanalyse |
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| Themenzentrierte Finanzplanung |
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| Ganzheitliche Finanzplanung |
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| Private Versicherungen |
| Beratungsansatz |
allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte |
rechtliche Aspekte |
steuerliche Aspekte |
| Sach-, Haftpflicht-, Unfallversicherungen |
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| Rechtsschutzversicherungen |
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| Lebens- und Rentenversicherungen |
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| fondsgebunde Lebensversicherungen |
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| Berufsunfähigkeitsversicherungen |
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| Riesterprodukte |
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| Private Krankenversicherungen |
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| Gewerbliche/betriebliche Versicherungen |
| Beratungsansatz |
allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte |
rechtliche Aspekte |
steuerliche Aspekte |
| Sach-, Haftpflicht-, Unfallversicherungen |
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| Technische Versicherungen |
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| Rechtsschutzversicherungen |
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| Gesellschafter-/ Geschäftsführerversorgungsmodelle |
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| Betriebliche Altersversorgung |
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| Geld- und Kapitalanlagen |
| Beratungsansatz |
allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte |
rechtliche Aspekte |
steuerliche Aspekte |
| Bausparen |
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| Verzinsliche Anlagen (Termingelder bis Anleihen) |
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| Aktien |
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| Zertifikate (bspw. auf Aktien, Indizes) |
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| Finanztermingeschäfte (Optionen, Futures) |
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| Kapitalanlageimmobilien |
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| Sonstige Geld-/ Kapitalanlagen |
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| Verwaltete Anlagekonzepte (Publikumsfonds) |
| Beratungsansatz |
allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte |
rechtliche Aspekte |
steuerliche Aspekte |
| Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds |
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| Immobilienfonds |
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| Rentenfonds |
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| AS-Fonds (Altersvorsorgefonds) |
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| Mischfonds (Aktien/Renten) |
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| Aktienfonds |
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| Spezialitätenfonds (Hedge-/Optionsfonds) |
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| Verwaltete Anlagekonzepte (Individuelle Vermögensverwaltung) |
| Beratungsansatz |
allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte |
rechtliche Aspekte |
steuerliche Aspekte |
| Renten |
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| Aktien |
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| Finanztermingeschäfte |
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| Verwaltete Anlagekonzepte (Geschlossene Beteiligungsmodelle) |
| Beratungsansatz |
allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte |
rechtliche Aspekte |
steuerliche Aspekte |
| Immobilienfonds, nationale |
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| Immobilienfonds, internationale |
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| Schiffsfonds |
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| Medienfonds |
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| Lebensversicherungs-Fonds |
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| Umweltfonds |
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| Private Equity Fonds |
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| Sonstige Fonds |
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| Finanzierungen |
| Beratungsansatz |
allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte |
rechtliche Aspekte |
steuerliche Aspekte |
| Baufinanzierungen |
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| Praxisfinanzierungen |
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| Betriebsmittelkredite |
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| Fördermittel |
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| Sonstige Finanzierungen |
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| Unternehmensberatung |
| Beratungsansatz |
allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte |
rechtliche Aspekte |
steuerliche Aspekte |
| Existenzgründung |
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| Praxisgründung |
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| Betriebswirtschaftliche Beratung |
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| Unternehmer-/Unternehmensnachfolge |
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| Fördermittel |
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| Steuer und Rechtswesen, spezifisch |
| Beratungsansatz |
allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte |
rechtliche Aspekte |
steuerliche Aspekte |
| Einkommensteuer |
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| Erbschaft/ Schenkung |
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| Betriebliches Rechnungswesen |
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| Buchhaltungswesen |
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| Betriebliches Steuerwesen |
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| Bilanzierungen |
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| Steueramnestie |
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| Wirtschaftsrecht |
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| Strafrecht |
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| Schadensersatz-/Haftungsrecht |
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