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 Jürgen Gramer, CFP

Berufliche Tätigkeiten Vermögensberater, Honorar-Finanzanlagenberater, Berater
Firma Jürgen Gramer Finanzstrategien
Anschrift Reitstr. 7
84562 Mettenheim
Bayern
Telefon 08631-1661080
Fax 08631-1661081
E-Mail zukunft@gramer-fp.de
Homepage www.gramer-fp.de
 
Berufliche Tätigkeiten und Schwerpunkte
Berufliche Tätigkeiten Vermögensberater, Honorar-Finanzanlagenberater, Berater
 
Portrait


Unsere Vision und Mission ist, Ihnen zu helfen Ihre individuelle Lebensplanung finanziell zu realisieren.

 

Aus meiner nun über 30jährigen Erfahrung im Finanzmarkt kann ich Ihnen bestätigen, dass individuelle Lebensplanung bestmöglich durch individuelle Finanzplanung und individuelles Vermögensmanagement erreicht wird. Als Ihr Certified Financial Planner® (CFP) und EFA European Financial Advisor werde ich Sie vollumfänglich unterstützen. Alle finanziellen Bereiche sind vernetzt. Eine ideale Abstimmung dieser Bereiche auf Ihre persönliche Lebensplanung kann sinnvollerweise nur durch eine Finanzplanung erarbeitet und dargestellt werden. Idealerweise werden die getroffenen Annahmen, Entscheidungen und Entwicklungen jährlich besprochen und entsprechend neu ausgerichtet.

Innerhalb des Vermögensmanagement arbeiten wir auf Grundlage das prognosefreien und regelbasierenden Vermögensmanagement. Wissenschaftlich nachhaltig belegt entwickeln wir computergestütze und regelbasierende Anlagestrategien. Dabei wird Rendite nicht durch subjektive Markteinschätzung, sondern durch Portfoliostruktur erzielt. Diese strategische Optimierung wird weder durch Emotionen der Kapitalanleger noch durch subjektive Entscheidungen eines Produkt- oder Vermögensmanagers beeinflusst. Dies ist modernes und intelligentes Vermögensmanagement.

Als reiner Honorarberater sehe ich zudem die Entwicklung des Weltfinanzgeschehens losgelöst von Interessen des bekannten Bank-, Versicherungs- und Politiksystems. Seminar- und Vortragstätigkeit zum Thema „Kartenhaus Weltfinanzsystem?!“ runden meine berufliche Tätigkeit ab. Meine Anliegen ist es, dass Sie einen Ansprechpartner Ihres Vertrauens haben und das Thema Finanz- und Vermögensplanung für Sie mehr als zufriedenstellend geregelt ist.“


 
Referenzen, Qualifikationen und Auszeichnungen

Certified Financial Planner (CFP)

EFA European Financial Advisor

Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222)

Zertifizierter ETF Consultant 

Honorarberater (VDH)

Finanzfachwirt (FH)

Geprüfter Anlage- und Vermögensberater (BWA)

Versicherungsfachmann (BWV)

Geprüfter Vermögensberater (BDV)

Akkreditierung Dimensional Fund Advisors 

Seminar- und Vortragsreferent

 
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rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
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Finanz- und Vermögensstrukturanalyse
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Ganzheitliche Finanzplanung
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wirtschaftliche
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rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Sach-, Haftpflicht-, Unfallversicherungen
Rechtsschutzversicherungen
Lebens- und Rentenversicherungen
fondsgebunde Lebensversicherungen
Berufsunfähigkeitsversicherungen
Riesterprodukte
Private Krankenversicherungen
Gewerbliche/betriebliche Versicherungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Sach-, Haftpflicht-, Unfallversicherungen
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Rechtsschutzversicherungen
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wirtschaftliche
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Immobilienfonds
Rentenfonds
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Mischfonds (Aktien/Renten)
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Verwaltete Anlagekonzepte (Individuelle Vermögensverwaltung)
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