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CFP und Dipl.-Vw Thomas Vollkommer

Berufliche Tätigkeiten Sachverständige, Unternehmensberater, Vermögensberater, Honorar-Finanzanlagenberater, Berater
Firma Berliner VermögensKontor GmbH & Co. KG
Anschrift Friedrichstr. 95
10117 Berlin
Berlin
Telefon 030-44327904
Fax 030-44327905
E-Mail vollkommer@berliner-vermoegenskontor.de
Homepage www.berliner-vermoegenskontor.de
 
Berufliche Tätigkeiten und Schwerpunkte
Berufliche Tätigkeiten Sachverständige, Unternehmensberater, Vermögensberater, Honorar-Finanzanlagenberater, Berater
 
Portrait

Als DIN- und CFP-zertifizierter Finanzplaner  und Geschäftsführender Gesellschafter der Berliner VermögensKontor GmbH & Co. KG biete ich Ihnen finanzielle Lebensplanung und Beratung zum Vermögensaufbau ausschliesslich auf Honorarbasis, abgestimmt auf  Ihre ganz persönliche Situation:

 

1.    Betreuung des Gesamtvermögens (Family Office)

   Vermögensstrukturierung

   Anlage- und Liquiditätsmanagement

   Immobilien- und Finanzierungsberatung

   Generationenberatung (Familienstiftungen, Vererben und Schenken, Vorsorgevollmachten, Pflegeabsicherung)

 

2.    Finanzberatung zu ausgewählten Themen:

   Geldanlage

   Ruhestandsplanung

   Immobilien / Finanzierungen

 

3.     Online-Beratung

   Finanzplanung mit Privat-Bilanz

   Finanzierungs-Check

   kostengünstige Geldanlage (Strategie-Depots)  

 

Honorarberatung ist Vertrauenssache

 

Vertrauen aufzubauen geht am leichtesten mit einem persönlichen Kennenlernen. Dabei liegt der Focus darauf,  die für Sie wirklich wichtigen Werte und Ziele herauszuarbeiten.

Dieses erste Gespräch ist grundsätzlich kostenfrei und bildet die Grundlage für die gemeinsame Entscheidung, ob der Status Quo gegen ein pauschales Honorar professionell aufgestellt werden soll. Unter Berücksichtigung Ihrer Lebensumstände werden dann alle bestehenden Vermögenswerte analysiert, strukturiert und daraus ein Zukunftsbild entworfen.

Eine wissenschaftlich fundierte Ermittlung Ihres individuellen Risikoprofils gehört ebenfalls in diese Beratungsphase.

 

Partnerschaft basiert auf Vertrauen

 

Ziel ist eine vertrauensvolle, dauerhafte und auch generationenübergreifende Begleitung in allen Finanzfragen. Selbst wenn Sie heute vielleicht erst einmal mit einer Onlineberatung starten wollen, kann Ihr Weg über die gezielte Betreuung eines Teilvermögens bis hin zum Management Ihres Gesamtvermögens gehen.

Ein monatliches Pauschalhonorar wird mit gewichtenden Kriterien ermittelt, das alle Beratungsleistungen abdeckt. Bei der Online-Beratung werden i.d.R. einmalige Pauschalen oder ein Stundensatz vereinbart.

 

Unsere Zufriedenheitsgarantie: Unsere Verträge kennen keine Mindestlaufzeiten, Sie haben ein monatliches Kündigungsrecht.

Broschüre (PDF) des Beraters runterladen
 
Referenzen, Qualifikationen und Auszeichnungen

Qualifikationen:

 Finanzökonom (EBS)

 Immobilien-Ökonom (GdW)

 Zertifizierter Finanzplaner (CFP)

 Zert. Ärzte- u. Zahnärzteberater (IFU/ ISM)

 Stiftungs- und Nachlassplaner

 Testamentsvollstrecker (DVEV)

 

 Auszeichnungen

Top 50  \"Finanzberater  des Jahres\" in 2004, 2005, und 2007 

 
Finanzplanungsleistungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Auswahlberatung zu individuell geeigneten Anlageformen
Vermögensbilanz
Versicherungs-/Vorsorgeanalyse
Finanz- und Vermögensstrukturanalyse
Themenzentrierte Finanzplanung
Ganzheitliche Finanzplanung
Private Versicherungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Sach-, Haftpflicht-, Unfallversicherungen
Rechtsschutzversicherungen
Lebens- und Rentenversicherungen
fondsgebunde Lebensversicherungen
Berufsunfähigkeitsversicherungen
Riesterprodukte
Private Krankenversicherungen
Gewerbliche/betriebliche Versicherungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Sach-, Haftpflicht-, Unfallversicherungen
Technische Versicherungen
Rechtsschutzversicherungen
Gesellschafter-/ Geschäftsführerversorgungsmodelle
Betriebliche Altersversorgung
Gesetzliche Rentenversicherungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Rentenberatung
Berechnung und Überprüfung von Rentenansprüchen
Geld- und Kapitalanlagen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Bausparen
Verzinsliche Anlagen (Termingelder bis Anleihen)
Aktien
Zertifikate (bspw. auf Aktien, Indizes)
Finanztermingeschäfte (Optionen, Futures)
Kapitalanlageimmobilien
Sonstige Geld-/ Kapitalanlagen
Verwaltete Anlagekonzepte (Publikumsfonds)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds
Immobilienfonds
Rentenfonds
AS-Fonds (Altersvorsorgefonds)
Mischfonds (Aktien/Renten)
Aktienfonds
Spezialitätenfonds (Hedge-/Optionsfonds)
Verwaltete Anlagekonzepte (Individuelle Vermögensverwaltung)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Renten
Aktien
Finanztermingeschäfte
Verwaltete Anlagekonzepte (Geschlossene Beteiligungsmodelle)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Immobilienfonds, nationale
Immobilienfonds, internationale
Schiffsfonds
Medienfonds
Lebensversicherungs-Fonds
Umweltfonds
Private Equity Fonds
Sonstige Fonds
Finanzierungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Baufinanzierungen
Praxisfinanzierungen
Betriebsmittelkredite
Fördermittel
Sonstige Finanzierungen
Unternehmensberatung
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Existenzgründung
Praxisgründung
Betriebswirtschaftliche Beratung
Unternehmer-/Unternehmensnachfolge
Fördermittel
Steuer und Rechtswesen, spezifisch
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Einkommensteuer
Erbschaft/ Schenkung
Betriebliches Rechnungswesen
Buchhaltungswesen
Betriebliches Steuerwesen
Bilanzierungen
Steueramnestie  
Wirtschaftsrecht  
Strafrecht    
Schadensersatz-/Haftungsrecht    
Gutachterwesen (Partei-, Behörden- und Gerichtsgutachten)
Qualifizierung freie Sachverständige zertifizierte und/oder öffentlich bestellte u. vereidigte Sachverständige
Baufinanzierung
Wertpapiere
Derivate (Finanztermingeschäfte)
Versicherungen, private
Versicherungen, gewerbliche
Versicherungsmathematik
Rentenversicherung, gesetzliche
Kapitalanlagen und private Finanzplanung
 
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Kooperationspartner

Claudia Bischof, Berliner VermögensKontor GmbH & Co. KG Profil ansehen

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