Verzeichnis neutraler unabhängiger Berater und Experten
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Berater und Experten
 

 Jöran Klein

Berufliche Tätigkeiten Unternehmensberater, Berater
Firma econce UG
Anschrift Spitalplatz 392
86899 Landsberg am Lech
Bayern
Telefon 081914017026
Fax 081914017024
E-Mail econce@online.de
Homepage keine Angabe
 
Berufliche Tätigkeiten und Schwerpunkte
Berufliche Tätigkeiten Unternehmensberater, Berater
 
Portrait

econce ist eine Vertriebs- Beratungsgesellschaft auf dem Gebiet der bAV

 

Wir arbeiten unter dem Dach des iWW-München gemeinsam mit anderen anerkannten Experten des Arbeits- Handels- und Steuerrechts.


Neugestaltung, Gesundung bereits vorhandener bAV Zusagen

 

Schwerkpunkte:  

Haftungsvermeidung,

belastbare Sicherheiten der bAV,

flexible und alternative Leistungszusagen in der bAV

Ausfinanzierung bestehender Zusagen.. 


Der erste Schritt ist das bAV Prüfprotokoll (den "bAV-TÜV"), so dass der IST Zustand klar definiert wird. Bei Notwendigkeit werden Konzepte erstellt, die auch verdeckte Mängel beseitigen. Aktive aber auch stillgelegte Direktversicherungen können im Rahmen des bAV-variant Konzeptes neu gestaltet werden. 

 


 
Referenzen, Qualifikationen und Auszeichnungen

Zertifiziert vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung


 
Finanzplanungsleistungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Auswahlberatung zu individuell geeigneten Anlageformen
Vermögensbilanz
Versicherungs-/Vorsorgeanalyse
Finanz- und Vermögensstrukturanalyse
Themenzentrierte Finanzplanung
Ganzheitliche Finanzplanung
Private Versicherungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Sach-, Haftpflicht-, Unfallversicherungen
Rechtsschutzversicherungen
Lebens- und Rentenversicherungen
fondsgebunde Lebensversicherungen
Berufsunfähigkeitsversicherungen
Riesterprodukte
Private Krankenversicherungen
Gewerbliche/betriebliche Versicherungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Sach-, Haftpflicht-, Unfallversicherungen
Technische Versicherungen
Rechtsschutzversicherungen
Gesellschafter-/ Geschäftsführerversorgungsmodelle
Betriebliche Altersversorgung
Geld- und Kapitalanlagen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Bausparen
Verzinsliche Anlagen (Termingelder bis Anleihen)
Aktien
Zertifikate (bspw. auf Aktien, Indizes)
Finanztermingeschäfte (Optionen, Futures)
Kapitalanlageimmobilien
Sonstige Geld-/ Kapitalanlagen
Verwaltete Anlagekonzepte (Publikumsfonds)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds
Immobilienfonds
Rentenfonds
AS-Fonds (Altersvorsorgefonds)
Mischfonds (Aktien/Renten)
Aktienfonds
Spezialitätenfonds (Hedge-/Optionsfonds)
Verwaltete Anlagekonzepte (Individuelle Vermögensverwaltung)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Renten
Aktien
Finanztermingeschäfte
Verwaltete Anlagekonzepte (Geschlossene Beteiligungsmodelle)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Immobilienfonds, nationale
Immobilienfonds, internationale
Schiffsfonds
Medienfonds
Lebensversicherungs-Fonds
Umweltfonds
Private Equity Fonds
Sonstige Fonds
Finanzierungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Baufinanzierungen
Praxisfinanzierungen
Betriebsmittelkredite
Fördermittel
Sonstige Finanzierungen
Gutachterwesen (Partei-, Behörden- und Gerichtsgutachten)
Qualifizierung freie Sachverständige zertifizierte und/oder öffentlich bestellte u. vereidigte Sachverständige
Baufinanzierung
Wertpapiere
Derivate (Finanztermingeschäfte)
Versicherungen, private
Versicherungen, gewerbliche
Versicherungsmathematik
Rentenversicherung, gesetzliche
Kapitalanlagen und private Finanzplanung
 
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