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Berater und Experten
 

 Lothar  Schmidt

Berufliche Tätigkeiten Versicherungsberater, Honorar-Finanzanlagenberater, Berater
Firma Lothar Schmidt Finanzcoaching & Finanzplanung
Anschrift Neustadter Straße 19d
76829 Landau
Rheinland-Pfalz
Telefon 06341-9947310
Fax 06341-9947313
E-Mail info@ls-finanzcoaching.de
Homepage https://ls-finanzcoaching.de/
 
Berufliche Tätigkeiten und Schwerpunkte
Berufliche Tätigkeiten Versicherungsberater, Honorar-Finanzanlagenberater, Berater
 
Portrait

Als Finanz-Coach für die privaten Finanzen, berate ich vermögende Privatpersonen, gutverdienende Angestellte oder Selbständige, die Vermögen und Lebensstandard erhalten oder Vermögen aufbauen wollen und eine unabhängige, fundierte und persönliche Beratung suchen.

Wohnhaft in Deutschland, bevorzugt in der Metropolregion Rhein Neckar oder Nordbaden.

 

Ihre Herausforderungen:

 

  • Sie brauchen einen Überblick über Ihre finanzielle Situation?
  • Sie vertrauen Ihrer Bank oder Versicherung nicht mehr und suchen eine Alternative?
  • Sie haben geerbt und suchen eine rentable Anlage?
  • Sie wollen Ihr Vermögen erhalten trotz Inflation und Null-Zinsen?
  • Sie möchten Vermögen systematisch aufbauen und Fehler vermeiden?
  • Sie wollen Ihren Lebensstandard sichern, auch im Ruhestand?
  • Sie möchten nicht ständig neue Finanzprodukte und entscheiden müssen?
  • Sie möchte kluge Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft treffen?

 

Meine Lösungen:

  1. Klarheit, Übersicht und Kontrolle über Ihre privaten Finanzen durch PRIVATE FINANZPLANUNG
  2. Systematischer Vermögensaufbau und Vermögenserhalt durch HONORAR-FINANZANLAGEBERATUNG
  3. Wertschätzendes Gesprächsangebot zu Ihren Themen rund um Geld durch FINANZ-COACHING

  • Unabhängigen Rat und persönliche Begleitung auf Honorarbasis.
  • Entlastung vom Druck, ständig entscheiden zu müssen.
  • Zugang zu

·         wertvollen Informationen, die Sie von Banken / Versicherungen nicht erhalten

·         professionellem Know How eines zertifizierten Finanzplaners (CFP)

·         persönlicher Chef Beratung und Betreuung aus einer Hand

·         bewährte und wissenschaftlich fundierte Anlagekonzepte (Anlage mit ruhiger Hand), auf Sie persönlich zugeschnitten

·         kostengünstigen und effizienten Finanzprodukten, die Banken nicht anbieten.

 

 
Referenzen, Qualifikationen und Auszeichnungen

Referenzen:


Eveline Stalder, Unternehmerin aus Rastatt

 „Mein Wunsch war es, Klarheit zu bekommen, wie meine finanzielle Situation für die Zeit nach dem Arbeiten aussehen wird.
Nun verstehe ich meine Finanzen, kenne mein Risikoprofil und weiß, in welchem Bereich der Investitionen ich mich wohl fühle.“


Astrid Baumgärtner, Diplom Psychologin aus Berlin

„Mit Unterstützung des Finanz-Coachings habe ich einen für mich passenden Weg für die Umsetzung meiner finanziellen Ziele gefunden. Es fällt mir jetzt leichter, mit der Verwirklichung dieser Ziele tatsächlich zu beginnen.“


Gilbert Plugowski, selbständiger Coach aus Wiesbaden

„Ich habe mir Lothar gezielt wegen seines Finanz-Backgrounds rausgesucht. Gefallen hat mir an Lothar, dass er einen sehr sanften, doch auch sehr zielführenden Weg hat, sein Finanz-Wissen mit dem Coaching-Wissen zu verbinden. er verknüpft diese beiden Welten auf einmalige Art und Weise. Am besten hat mir jedoch gefallen, dass Lothar es immer wieder geschafft hat, mein bereits Erreichtes in einer Weise zu würdigen, so dass mir dessen Wert selbst klarer wurde. Im Angesicht des bereits Erreichten, war dann auch der nächste Schritt gar nicht mehr so schwer.“

 

 

Meine Qualifikationen:

  • Certified Financial Planner(CFP)
  • Zertifizierter Finanzplaner nach DIN ISO 2222
  • Finanzökonom (EBS)
  • Estate Planner (EBS)
  • Bankfachwirt (BA)
  • Geprüfter Honorarberater (IFH)
  • Ausbildung zum Finanzcoach bei der Finanzcoaching-Pionierin Dipl. Psychologin Monika Müller

Über dreißig Jahre Erfahrung in der Finanzberatung mit privaten Kunden und Business Kunden in der Deutschen Bank u.a. als Berater, Marktregionsleiter Private Banking und Business Banking sowie Leiter Vermögensverwaltung Berlin.

 

 
Finanzplanungsleistungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Auswahlberatung zu individuell geeigneten Anlageformen
Vermögensbilanz
Versicherungs-/Vorsorgeanalyse
Finanz- und Vermögensstrukturanalyse
Themenzentrierte Finanzplanung
Ganzheitliche Finanzplanung
Private Versicherungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Sach-, Haftpflicht-, Unfallversicherungen
Rechtsschutzversicherungen
Lebens- und Rentenversicherungen
fondsgebunde Lebensversicherungen
Berufsunfähigkeitsversicherungen
Riesterprodukte
Private Krankenversicherungen
Verwaltete Anlagekonzepte (Publikumsfonds)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds
Immobilienfonds
Rentenfonds
AS-Fonds (Altersvorsorgefonds)
Mischfonds (Aktien/Renten)
Aktienfonds
Spezialitätenfonds (Hedge-/Optionsfonds)
 
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