Verzeichnis neutraler unabhängiger Berater und Experten
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Berater und Experten
 

Dipl. Kaufmann Rolf  Adam, CFP®

Berufliche Tätigkeiten Vermögensberater, Honorar-Finanzanlagenberater, Berater
Firma Adam Investments
Anschrift Zippelhaus 5a
20457 Hamburg
Hamburg
Telefon 040 - 51 49 39 39
Fax 040 - 51 49 39 38
E-Mail kontakt@adam-investments.de
Homepage www.adam-investments.de
 
Berufliche Tätigkeiten und Schwerpunkte
Berufliche Tätigkeiten Vermögensberater, Honorar-Finanzanlagenberater, Berater
 
Portrait

Guten Tag - ich freue mich, dass Sie mein Profil besuchen. Da Sie hier sind, gehe ich davon aus, dass Sie sich auf der Suche befinden.

Auf der Suche nach einem oder einer unabhängigen Berater(in), der/die Ihnen hilft, Ihr Vermögen zu betreuen, der Ihre Bedürfnisse versteht und Zeit für Sie hat. Ich hoffe, dass ich Ihnen nicht nur nützliche Informationen anbieten, sondern Sie auch dazu ermutigen kann, etwas zu lernen - über sich, Ihre Wertvorstellungen und Ihre ganz persönlichen Präferenzen im Hinblick auf Ihre Geldanlage.

 

Meine Beratung erfolgt auf Basis eines auf absoluter Neutralität ausgerichteten Berufsrechts vollständig unabhängig. Fremdinteressen haben bei mir keine Stimme.

 

Bevor Sie weiterlesen, sollten Sie folgende Fragen mit "Ja" beantworten können:
 

  • Suchen Sie einen Berater, der über wertvolle Erfahrungen und verlässliches Wissen verfügt?
  • Suchen Sie nach einer zeitlosen und interdisziplinären Perspektive, die auf realistischen Grundannahmen beruht?
  • Suchen Sie nach einer diskreten und de facto unabhängigen Beratung?
  • Suchen Sie einen Berater, der Zeit für Sie hat?
  • Sind Sie an ausschließlich stundenbasierten und folglich fairen Honoraren, einem transparenten Vorgehen und langjähriger Praxis interessiert?
  • Sind Sie davon überzeugt, dass wahrer Reichtum nicht in unserem Geldvermögen, sondern in der Umsetzung unserer persönlicher Werte liegt? 
  • Sind Sie es leid, sich um Ihr Geld sorgen zu müssen und suchen eine krisensichere Vermögensverwaltung?

Dann sind Sie bei mir richtig - unabhängig von der Struktur Ihres Vermögens, unabhängig von Ihrem persönlichen Vorwissen.

Wer kommt zu mir?

Menschen und Familien, die

  • Inhaber eines Unternehmens sind bzw. ihr Unternehmen verkauft haben,
  • Erlöse aus dem Verkauf einer Immobilie anlegen möchten,
  • schrittweise ein Vermögen planen und aufbauen wollen,
  • einen Pflege- bzw. Betreuungsfall in der Familie haben,
  • Erbschaften/Schenkungen/Abfindungen erhalten haben,
  • Erlöse aus fälligen Versicherungen bekommen haben,
  • eine unabhängige und professionelle zweite Meinung einholen wollen,
  • aus beruflichen oder privaten Gründen dauerhaft im Ausland leben,
  • eine Abfindung nach einer Scheidung erhalten haben.
     

Dies sind nur einige Beispiele. Finden Sie sich wieder? Dann sollten wir miteinander sprechen.


Wie kommen wir zusammen? Ganz einfach.

 

Sie rufen mich an oder schreiben mit eine kurze E-Mail. Wir vereinbaren einen Termin für ein persönliches Kennenlernen. Dieses Gespräch wird natürlich honorarfrei sein. Denn wir müssen zunächst herausfinden, ob wir zueinander passen.


Wann passen wir zusammen?

 

Sie haben Beratungsbedarf hinsichtlich der Anlage verfügbarer Geldmittel. Sie wollen nicht spekulieren, sondern Ihr Geld diszipliniert, weise und möglichst sicher anlegen und langsam vermehren.

Dies bedeutet: Wir haben etwas gemeinsam. Denn ich verfolge ausschließlich eine Anlage-Ausrichtung, die frei ist von Spekulation und Prognosen. Ich versuche, angelegte Gelder in einem internationalen Kontext möglichst breit zu streuen und auf verschiedenste liquide Wirtschaftsgüter zu verteilen. Dabei vermeide ich unnötige Kosten und unnötige Risiken.

Denn: Ich bin ein qualifizierter Honorarberater, der bereits seit 20 Jahren in Hamburg gezielt und unbeirrt von medialen und kommerziellen Einflüssen seinen Weg geht. Ich nehme jeden Beratungsauftrag sehr ernst, kümmere mich ganz individuell um meine Kunden und ihre Familie und - ganz wichtig: respektiere und achte deren persönliche Grundsätze.

Aufgrund meiner wissenschaftlich fundierten Ausbildung und meiner langjährigen Praxiserfahrung vertrauen mir viele, ganz unterschiedliche Menschen seit langem die fortlaufende Betreuung ihres - ebenfalls sehr unterschiedlich hohen - Vermögens an. Es wäre schön, wenn auch Sie den Weg zu mir finden.


 

Telefon: 040 - 51 49 39 39
E-Mail: kontakt@adam-investments.de.

 

Ich rufe Sie gerne zurück.

Körperbehinderte Menschen und Senioren besuche ich selbstverständlich zu Hause.

Broschüre (PDF) des Beraters runterladen
 
Referenzen, Qualifikationen und Auszeichnungen
  • Diplom-Kaufmann BWL / Bankbetriebslehre
  • Certified Financial Planner (CFP)
  • Mitglied des Vorstands des FPSB Deutschland e.V.
 
Finanzplanungsleistungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Auswahlberatung zu individuell geeigneten Anlageformen
Vermögensbilanz
Versicherungs-/Vorsorgeanalyse
Finanz- und Vermögensstrukturanalyse
Themenzentrierte Finanzplanung
Ganzheitliche Finanzplanung
Geld- und Kapitalanlagen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Bausparen
Verzinsliche Anlagen (Termingelder bis Anleihen)
Aktien
Zertifikate (bspw. auf Aktien, Indizes)
Finanztermingeschäfte (Optionen, Futures)
Kapitalanlageimmobilien
Sonstige Geld-/ Kapitalanlagen
Verwaltete Anlagekonzepte (Publikumsfonds)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds
Immobilienfonds
Rentenfonds
AS-Fonds (Altersvorsorgefonds)
Mischfonds (Aktien/Renten)
Aktienfonds
Spezialitätenfonds (Hedge-/Optionsfonds)
Verwaltete Anlagekonzepte (Individuelle Vermögensverwaltung)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Renten
Aktien
Finanztermingeschäfte
Verwaltete Anlagekonzepte (Geschlossene Beteiligungsmodelle)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Immobilienfonds, nationale
Immobilienfonds, internationale
Schiffsfonds
Medienfonds
Lebensversicherungs-Fonds
Umweltfonds
Private Equity Fonds
Sonstige Fonds
Finanzierungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Baufinanzierungen
Praxisfinanzierungen
Betriebsmittelkredite
Fördermittel
Sonstige Finanzierungen
Unternehmensberatung
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Existenzgründung
Praxisgründung
Betriebswirtschaftliche Beratung
Unternehmer-/Unternehmensnachfolge
Fördermittel
Steuer und Rechtswesen, spezifisch
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Einkommensteuer
Erbschaft/ Schenkung
Betriebliches Rechnungswesen
Buchhaltungswesen
Betriebliches Steuerwesen
Bilanzierungen
Steueramnestie  
Wirtschaftsrecht  
Strafrecht    
Schadensersatz-/Haftungsrecht    
 
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